让 AI 成为企业真正的生产力

线索建档

以前 销售手抄名片，再挨个查企业信息录进系统。

展会名片 1 张 · 官网表单 1 条（示意）

公司

示意客户 A · 制造业

规模请核对

约 200 人

需求

生产排期和报价管理

来源

秋季展会

找客户

以前 在列表里层层筛选，或者翻 Excel。

跟进摘要

以前 翻聊天记录和通话笔记，自己整理要点。

与示意客户 A 的 6 条沟通记录

• 客户最关心交付周期，希望 8 周内上线。
• 对报价有疑问，想了解分阶段付款。
• 希望下周看一次产品演示。
• 下一步：安排演示，并附上分阶段报价。

报价

以前 对着价目表手算折扣、写报价单，再找领导批。

示意客户 A · 分阶段报价草稿

第一阶段

排期模块 · 8 周 · 18 万元

第二阶段

报价管理 · 6 周 · 12 万元

付款

按阶段验收付款

折扣请核对

9.5 折，超出你的审批权限

签约

以前 法务逐条比对合同和报价，来回改几轮。

• 合同金额、阶段和付款方式与报价一致。
• 第 8 条违约金高于标准模板，已标出。

续约提醒

以前 合同快到期才想起来，客户已经在看别家。

• 示意客户 A 的合同 60 天后到期，近 3 个月使用活跃。
• 建议：下周约一次回访，带上新功能介绍。

缺料预警

以前 月底盘点才发现缺料，临时加急。

• 物料 M-102 库存低于安全线，预计 3 天用完。
• 按近 4 周用量，建议补货 2,000 件。

生成采购单

以前 采购员翻历史单据、比价，手工填单。

物料

M-102

数量请核对

2,000 件

供应商

示意材料有限公司（近 6 次交期最稳）

金额

128,000 元

合同提取

以前 对着 PDF 一项项抄进系统。

示意采购合同 PO-0815.pdf

供应商

示意材料有限公司

金额

128,000 元

交期

2026-11-20

付款条件请核对

货到 30 天内付款

到货核对

以前 财务拿采购单、入库单、发票逐行对。

• 采购单、入库单、发票三单一致：2,000 件，128,000 元。
• 发票税率与合同一致。

付款

以前 每张付款单人工查一遍，再排队审批。

付款申请 · 示意材料有限公司

• 三单已核对一致，货到第 28 天，仍在 30 天账期内。
• 本周还有 2 笔付款到期，资金够用。

经营周报

以前 每周一花半天，从各个表里拼数据。

经营周报 · 第 43 周（示意）

• 采购：本周下单 12 笔，2 笔待审批。
• 库存：1 种物料低于安全线，已提醒补货。
• 回款：到账 3 笔，1 笔逾期，已安排跟进。

票据识别

以前 员工手填每张票，财务再核一遍。

上海出差 · 上传 7 张票据（示意）

机票

2 张 · 1,860 元

住宿

3 张 · 3 晚 · 2,400 元

打车

2 张 · 146 元

制度核对

以前 翻制度文件找标准，各人理解还不一样。

问：出差住宿上限是多少？

• 一线城市每晚不超过 600 元，其他城市不超过 450 元。

依据：差旅制度 3.2（示意）

审批

以前 审批人逐张看票，超标常常漏看。

报销单 · 上海出差 3 晚 · 住宿 2,400 元

• 住宿每晚 800 元，超出一线城市标准（依据：差旅制度 3.2）。
• 其余费用在标准内。

入账

以前 会计对着报销单手工做凭证。

借：差旅费

3,806 元

贷：其他应付款 · 员工 D

3,806 元

说明请核对

住宿超标 600 元由个人承担

归档

以前 纸质票据装订、编号、找地方存。

• 7 张票据原件已归档，和凭证互相关联。
• 可以按员工、项目、月份查到。

费用分析

以前 月底导出明细，在 Excel 里做透视表。

• 本月 4 张差旅单超标，其中 3 张是一线城市住宿。
• 建议：在制度里把一线城市住宿标准写清楚，减少来回退单。

订货

以前 业务员挨个打电话问经销商库存，再估补货量。

示意经销商 H · 中秋备货建议

主力单品

补 1,200 箱（按近 4 周动销）

礼盒请核对

补 300 箱

到货

9 月 5 日前

发货

以前 内勤排车、打单、通知仓库，一天十几个电话。

• 已生成 3 张发货单，合并成 2 车。
• 预计 9 月 3 日送达。

陈列检查

以前 督导一家家跑门店、看照片。

示意门店 K · 门店照片 12 张

• 主货架排面少于约定的 3 层。
• 2 个价签缺失，1 个价签与促销价不符。
• 冰柜陈列符合要求。

动销

以前 等经销商月底报数，问题发现得太晚。

• 18 家门店中 15 家动销正常。
• 示意门店 K、L、M 礼盒卖得慢：建议加一次试吃。

费用核销

以前 财务拿照片对协议，一家家核。

示意经销商 H · 中秋堆头费用申请

活动

中秋堆头陈列

门店数

18 家

申请金额

36,000 元

陈列照片请核对

16 家已上传

复盘

以前 活动结束一个月才出总结。

• 礼盒在社区店卖得最好，商超偏慢。
• 明年建议：礼盒多给社区店，商超减量。

选题

以前 编辑刷热榜、开会碰选题。

• 本周热点：秋季新品上市、开学季。
• 建议选题：「三分钟看懂新品配方」，适合短视频。
• 建议选题：「办公室下午茶清单」，适合图文。

写稿

以前 从产品资料里提炼卖点，一稿写一整天。

初稿：秋季新品发布（示意）

• 标题：三分钟看懂新品配方。
• 正文 6 段：配方、口味、场景、价格、购买方式、活动。
• 产品参数都来自产品资料，已标出处。

多平台改写

以前 同一篇稿子，按每个平台手工改一遍。

原稿：秋季新品发布（示意）

小红书

标题加表情，正文分 5 段，配 6 张图

抖音

改成 45 秒口播脚本，前 3 秒先讲卖点

公众号

保留全文，补一段产品故事

发布

以前 各平台后台挨个登录、上传、排时间。

小红书

周四 12:00

抖音

周四 18:30

公众号

周五 8:00

评论回复

以前 运营一条条看评论、一条条回。

新品视频下的 214 条评论（示意）

• 86 条在问价格和购买渠道：建议统一回复置顶链接。
• 23 条反馈口味偏甜：建议如实回应，并介绍少糖款。
• 2 条疑似广告：建议隐藏。

数据复盘

以前 从各平台后台导数据，拼成一张表。

• 抖音完播最好，开头 3 秒讲卖点的版本效果更好。
• 小红书收藏多、评论少：建议下篇加一个互动问题。

上架文案

以前 运营照着参数写标题、卖点、详情页。

示意商品 · 500ml 保温杯

标题

316 不锈钢保温杯 500ml，长效保温

卖点

保温 12 小时 · 一键开盖 · 能放进杯架

详情页

已写好 6 段：材质、容量、清洗等

尺寸请核对

高 22 cm，直径 7 cm

定价与库存

以前 盯竞品价格、算毛利、估备货，全靠表格。

• 同类竞品价格在 79–109 元，建议定价 89 元。
• 按预售数据，首批备货 3,000 件。

客服问答

以前 客服反复回答同样的问题。

今日咨询 312 条（示意）

• 268 条由 AI 按商品资料直接回答：容量、材质、能不能进洗碗机。
• 44 条转人工：售后、改地址、开发票。

差评归因

以前 翻几百条评论，凭感觉找原因。

近 30 天差评 37 条（示意）

• 15 条是物流破损，集中在一家示意快递：建议加厚包装。
• 12 条是杯盖漏水，同一批次：建议联系工厂排查。
• 10 条说与描述不符，是颜色偏差：建议更新实拍图。

退款风控

以前 退款要么全人工审，要么全部自动退。

退款申请 · 订单 A20931（示意）

• 该买家近 90 天申请退款 6 次，其中 4 次是「仅退款」。
• 物流显示本单已签收，买家称没有收到。

周报

以前 每周拉报表、截图、写总结。

• 本周销量 1,240 件，退款率在类目正常范围内。
• 杯盖漏水的批次已下架，换货在处理中。

排班

以前 店长对着客流和请假条手排班。

示意门店 L · 下周排班

周五晚高峰

建议加 1 人

周二下午

客流少，可以少排 1 人

店员 C请核对

本周已排 46 小时，接近上限

开店检查

以前 纸质检查表，填没填全靠自觉。

• 开店检查 12 项，已完成 11 项。
• 冷柜温度没有拍照记录：已提醒当班店员补拍。

巡检

以前 区域经理一家家跑店。

本周巡检 · 24 家门店（示意）

• 21 家达标。
• 示意门店 L：后厨温度记录缺了 2 天。
• 示意门店 M、N：开店检查表没有按时提交。

订货

以前 店长凭经验估订货量，常常多订或断货。

牛奶

订 40 箱（周末客流高）

面包

订 120 个

咖啡豆

本周不用订

差评回复

以前 店长下班后才有空一条条回。

点评差评：等位 40 分钟，没人招呼（示意）

• 草稿：非常抱歉让您久等了。周末晚高峰我们已经增加了接待人手，下次到店出示这条评价，送您一份甜品。

周报

以前 店长每周手写一份周报给区域经理。

• 本周客流比上周多，周五晚高峰等位最久。
• 两条差评都和等位有关，已经加了人手。

咨询跟进

以前 顾问在微信里翻聊天，想起谁就跟谁。

• 示意家长 P：咨询少儿编程，3 天没有回复。建议：今天发一节试听课介绍。
• 示意家长 Q：试听后说「再考虑一下」。建议：周末发送课程安排和老师介绍。

试听安排

以前 对着老师课表来回协调时间。

学员

示意学生 R · 9 岁

课程

小学数学试听

时间

周六 10:00 · 老师 T

报名排课

以前 报名后手工建档、分班、发通知。

• 已按年龄和基础分到周六上午班。
• 开课通知和课前准备已生成，等待发送。

作业批改

以前 老师晚上批作业到很晚。

示意学生 R · 数学第 12 课作业

完成情况

10 题完成 9 题

主要问题

通分出错 3 次

建议练习

通分专项 5 题

第 7 题请核对

解法不同，AI 判错，需老师确认

家长反馈

以前 每周给每位家长手写反馈。

给示意学生 R 家长的本周反馈

• 草稿：R 本周作业都按时完成了，通分还不太熟练，已经布置了 5 道专项练习，下周课上再讲一次。

续费提醒

以前 课时快用完才想起提醒，家长已在比较别家。

示意学生 R · 剩余 4 课时

• 草稿：R 这学期进步明显，作业一直按时完成。下学期课表已出，现在续报可以保留原来的时间和老师。

接单评审

以前 销售、生产、采购开会对产能和物料。

• 示意订单 S-1107：5,000 件，交期 11 月 20 日。
• 产能和物料都够用，可以接。

排产

以前 计划员在白板和 Excel 上反复挪单。

示意订单 S-1107 要求提前 3 天交货

调整

S-1107 提到周三生产

影响请核对

S-1102 顺延 1 天，仍在交期内

物料

够用，不用补料

领料

以前 仓库按纸质领料单配料，常常配错。

• 已按排产生成 3 张领料单。
• 物料已经齐套，周二按时开工。

质检归因

以前 质检员手写记录，原因靠经验猜。

本周质检不合格 42 件（示意）

• 31 件尺寸超差，集中在 2 号机夜班。
• 8 件表面划伤，和新换的周转箱有关。
• 3 件原因不明：建议抽检。

设备预警

以前 设备坏了才修，停线损失大。

• 2 号注塑机：振动值连续 3 天上升，接近报警线。建议：本周停机检查。
• 空压机 B：用电比上月同期高。建议：检查是否漏气。

交付放行

以前 出货前人工翻质检记录、核对数量。

• 5,000 件全部检验完成，不合格品已隔离返工。
• 出货单和质检报告已生成。